沙烏地阿拉伯國家石油公司(ARAMCO)首次公開發股,在利雅得證交所上市當天股價飆升10%漲停,破世界紀錄。
ARAMCO屬於沙烏地阿拉伯國有資產,原油產量佔世界總產量的十分之一,是全球盈利最豐的公司。
通過部分上市對ARAMCO進行部分私有化改制,是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德經濟改革大略的一部分,上市融得資金將用來發展非能源產業。
12月11日ARAMCO首次發股日股價飆升10%後觸漲停板,市值1.88兆美元,成為世界最大的上市公司。
穆罕默德王儲原來設想的是2兆美元IPO,實際IPO估值是1.7兆美元。
IPO前一周ARAMCO已售股融資256億美元(195億英鎊)。
曲折艱難的上市之路
全球最掙錢的公司、最大的石油公司即將掛牌上市,首次公開募股規模有可能破世界紀錄,成為有史以來最大規模的IPO。
沙烏地阿拉伯國家石油公司(ARAMCO)是沙烏地阿拉伯最大的石油公司,國有企業,12月11日在沙烏地阿拉伯證券交易所首次掛牌交易。
這個世界石油行業「巨無霸」上市融資的消息一出,全球矚目。它的改制上市路上諸多曲折挫敗,不乏爭議,最後落實的方案跟最初的設想規劃相去甚遠。
公司估值和IPO地點選擇是導致上市計劃一拖再拖的部分原因。
將最大的國有企業上市,這是4年前沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德作為改革計劃的核心內容提出,今年11月3日宣布啟動的。
根據最新的招股書,這宗「世紀IPO」比最初的設想降低了檔次,縮小了規模。它不再面向國際,原定的全球募股路演取消,而是專注於吸引本國股民和部分海灣國家投資者。
根據最新IPO計劃書,公司估值1.6兆到1.7兆美元,首次公開募股1.5%,預期融資256億美元(約新台幣7727億元)。
這個規模明顯不及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德原來預期的2兆美元估值、1千億美元IPO融資目標,但還是超過了阿里巴巴2014年在紐約創下的250億美元世界最大IPO紀錄。
公司前世今生
ARAMCO最初是1933年,沙烏地阿拉伯和美國雪佛龍石油公司的前身,加利福尼亞標準石油公司(SOC)簽署合作勘探和開採石油協議,為此成立ARAMCO。
1973 - 1980年間,沙烏地阿拉伯ARAMCO買下美方股權,公司為沙烏地阿拉伯王室全資擁有。