1.人生觀、職涯與人生財務目標的確定：「你想成為什麼樣的人，過什麼樣的生活？」對你而言，什麼事情的重要性順位是排在前面、不能輕易放掉的？
2. 金錢觀：擁有金錢對我們而言的意義？是否越多越好，還是夠用就好？
在過程中，財務顧問會與客戶討論到從現在起，到最後的人生階段，包含對未來的想望、所有想達成的目標、理想或使命，所擔心與恐懼、想要避免的風險等等。
確立「起點」與「目的地」，財務規劃顧問才能「以終為始」討論整體的路線規劃，並確保方向與目的地一致。
作為財務規劃顧問，定方非常了解任何財務健檢、分析，甚至是與客戶共同討論的行動方案，都是一個家庭或個人，相對私密的事情。
也因此，定方相信作為財務顧問，肩負的責任更為重大，在品格、道德、專業上，自然會有更高的要求。財務顧問除了是客戶旅途中領航的角色，也是協助客戶覺察自己的鏡子、是客戶另一雙眼睛，更是保守秘密的人。雙方緊密地合作，也意味彼此有承諾與高度信任。
而這份信任，就從與定方財務顧問一起改寫生命藍圖開始。
作者簡介
定方由數位通過國際證照CFP或CFA認證的顧問組成，希望透過生活化語言轉譯專業知識，使人們獲得正確的理財觀念，提升大眾的財務素養，讓每個人認識到財務規劃的重要性。
