股票比債券更受歡迎!晨星:3類基金,11月受青睞

2020-12-26 06:40

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台灣基金市場過去五年市場規模(晨星提供)

 

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台灣境內及境外基金市場過去一年單月份規模走勢圖(晨星提供)

 

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2020年11月各類資產資金流量及AUM(台灣投信發行之境內基金)(晨星提供)

 

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截至2020年11月各類資產AUM佔比圓餅圖(台灣發行之境內基金)(晨星提供)

11 月份,晨星基金組別淨流入排行榜中有 8 組股票型基金上榜。

增長型股票資產持續受資金青睞,如全球大型增長型股票基金組別,以淨流入 336.15 億新台幣名列第一名;而美國大型增長型股票基金組別,也以淨流入 151.61 億新台幣上榜。

在產業基金部分,受到新冠肺炎疫情影響,投資人日漸重視 ESG 投資及對環保意識抬頭,產業股票 - 環境生態基金組別,淨流入金額持續擴大至 227.17 億新台幣。而在科技股帶動下,美股續創新高,也帶動資金再度回流產業股票 - 科技基金組別,淨流入 178.82 億新台幣。疫苗研發屢傳佳音,為市場注入更多樂觀情緒,市場預期經濟情況可能因疫苗部屬而有望復甦,帶動資金持續流入產業股票 - 消費品及服務基金組別,淨流入 78.4 億新台幣。

亞洲地區受惠於由中國主導的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)正式簽署後,形成以中國為核心的亞洲自由貿易經濟體,吸引大量熱錢回流亞洲,帶動中國股票、大中華股票基金組別淨流入298.01 億及 77.54 億新台幣。

11 月唯一上榜的債券型基金組別為全球高收益債券 - 歐元對沖基金組別,淨流入 87.48 億新台幣。

在淨流出排行榜方面,相較於增長型股票,全球大型價值型基金組別遭拋售,總計淨流出 85.95億新台幣,名列淨流出排行榜第一名。另外,全球大型均衡型股票基金組別亦見淨流出 64.48億新台幣而上榜。

投資人追求風險性資產,避險需求降低,加上低至谷底的利率,使得投資於投等債或政府公債的基金類別表現較難突出,引發資金流出包含全球債券 - 靈活策略、美元債券 - 靈活策略、全球債券 - 美元對沖及美元多元化債券等基金組別,淨流出金額分別為 59.62 億、49.41 億、42.72 億及 39.17 億新台幣。

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淨流入最高11組基金組別過去一年單月份淨流量柱狀圖(晨星提供)
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2020年11月台灣核備銷售淨流入最高的10組基金組別(晨星提供)
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