經過八年抗戰，曾經在1936年底西安事變前奄奄一息的中國共產黨，從當時的三萬軍隊壯大到一百萬人以上，分布在華北、蘇北、魯南以及一些游擊隊活躍在廣東、福建、海南等地。共産黨的武器裝備較差，不過擅於組織群眾，而且黨政軍一體組織嚴密，又有共産主義意識型態作為中心信仰，因此在機動性、情報、後勤補給上展現出高度彈性與效率，在實戰中戰鬥力快速提高。儘管與國民黨在軍隊數量和武器質量的比較上仍有相當距離，但中國共產黨已經有能力與國民黨爭天下，可以說透過抗日戰爭與太平洋戰爭，共產黨不僅正式登上中國歷史舞台，也登上了世界舞台。
1917年10年布爾什維克革命催生了蘇聯，並向世界傳佈了共産主義思潮，宣告將解救世人於帝國主義和殖民主義的桎梏。1919年一戰後的巴黎和會，由於列強同意日本接收德國在華利益，立刻激起全中國的反帝反殖學生運動，馬克思、列寧主義順勢進入中國，各地青年知識紛紛成立共產主義小組。1921年7月，全國各地共産主義小組共派出12名代表在上海租界舉行會議，其中包括來自湖南的青年毛澤東，召開第一次全國代表大會，代表中國共産黨正式誕生，蘇聯共產國際遠東局代理亦出席指導。蘇聯成立後，建立「共産國際」組織，負責在世界各國協助成立共産黨組識，提供實質支援，以推動世界革命。
這段期間，中國處於軍閥割據混亂狀態，始終無法健全發展，革命領導人孫中山先生雖然主張西式的共和體制，不過西方列強雖然同情中國的革命，卻對於本身侵占中國土地、劫掠中國資源的作法，毫無改變之意。此時蘇聯革命的成功帶給中國革命新的希望，以及可遵循的成功革命模式。1924年，在蘇聯顧問的協助下，中國國民黨在廣州召開第一次全國代表大會，中共黨員以個人身份加入國民黨。同年，黃埔軍校成立，由蘇聯提供武器裝備。簡單說，國民黨在蘇聯的援助下，實現與共産黨的合作，將國民黨改造成列寧式政黨，強調思想訓練與組織紀律，同時建立黨軍，設置黨代表，成為完全聼從黨指揮的意識型態武裝力量。改造後的國民黨立刻展現強大的戰鬥力量，逐步消滅兩廣軍閥勢力，最後以短短三年實現全國大致的軍事統一，在南京成立了國民政府。然而，國民黨與共産黨在權力與路線上的矛盾日益加劇，1927年，國民黨軍事領袖蔣中正實行「清黨」，逮捕和處決黨內大批共黨分子。相對地，共產黨也與國民黨正式決裂，建立本身的武裝力量，隨後幾年在江西、福建、湖南交界的山區和農村地帶建立蘇維埃政權。
1927-1937年被一些西方歷史學家形容為中國的「黃金十年」。經過十餘年的軍閥混戰，中國終於達致統一局面，全力發展經濟、社會、文化教育，並且建立一支現代裝備訓練的新式軍隊。儘管日本於1931年出兵佔領滿洲，隔年起又在上海和長城一線用兵，但總體來說，中國快速發展，突飛猛進，尤其在長江三角洲地區，工業、商業、文教等蓬勃發展。1930年代初大上海的繁榮，包括租界高聳入天的高樓大廈、新式的馬路、緑樹成蔭的公園，以及南京路夜裡璀燦燈火下的人潮，遊走在豪華的商店、酒店、電影院、舞廳、遊樂場之間，共同編織成夢幻般的金色年華。大上海的極盛的商業、出版、電影、戲劇、教育等事業，不僅是中國人美好的記憶，也是國際社會共同的印象。（待續）
01. 毛澤東與農民交談
1939年5月，毛澤東和楊家嶺農民親切交談。楊家嶺原本是一個位於延安城西北2公里處的小山村，1938年11月20日，日本軍機轟炸延安後，中共中央各機關陸續遷到這裡。
02. 16歲的鄧小平
1921年到法國半工半讀的16歲的四川青年鄧小平，留下了難得一見的西式裝束。他在法國參加了中國共產黨，與周恩來結識，1927年回到中國後，即到中共中央擔任重要的職務。由於接觸過西方社會，鄧小平瞭解西方社會發展的實況。
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03. 中國國民黨第一次代表大會
1924年1月，中國國民黨第一次全國代表會議在廣州舉行，實現國共合作，扶植工農政策。這次會議在蘇聯代表的協助之下完成，賦予了中國革命新的意涵，不僅中國正式提出社會主義的目標，政黨與軍隊也建立了嚴密的組織形式，形成強大的政軍力量。
04. 廣州東校場
1924年7月23日，孫中山先生在廣州東校場參加蘇聯軍事顧問巴甫羅夫將軍追悼會，左起程潛、吳鐵城（背身者）、孫中山的外籍保鏢馬坤、廖仲愷（持帽者）、孫中山、黃埔教官鄧彥華。
