揮別動盪不安的二○一八年，不論是股、債、原物料的投資人，想必都是啞巴吃黃連，有苦說不出，去年幾乎是買什麼賠什麼。正因如此，來到政經時局更詭譎、市場震盪加劇的二○一九年，CFA（Chartered Financial Analyst）特許金融分析師的價值更形珍貴，新的一年，CFA Society Taiwan (台灣金融分析專業人員協會)也立志要為台灣挹注更多正能量。
十年前，CFA Society Taiwan甫成立時，僅有七十多位會員，如今協會會員已達近四百位，國內金融業與投資人對CFA證照的重視與信賴程度，可見一斑。二○一八年對CFA Society Taiwan而言，也是豐收的一年，於全球一百五十多個分會中脫穎而出，獲得CFA Institute頒發之Strategic Initiative Award獎項，理事長楊博閔也同時獲頒「Volunteer of the Year」之個人獎項。
CFA Society Taiwan的名譽顧問，皆來自產、官、學界的專家，包括凱基銀行董事長魏寶生、立委曾銘宗、台灣銀行董事長呂桔誠、國泰金控總經理李長庚、前花旗環球證券董事總經理谷月涵、野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明。其中，魏寶生更是橫跨產、官界的專家，在接掌凱基銀行前，曾擔任財政部保險司長、保發中心總經理等要職。
CFA Society Taiwan這十年內締造的佳績，各界有目共睹，楊博閔指出，今年分會向總會爭取到更多預算，並將實施更多計畫。首先，今年將再提升校園投資研究競賽的規模。最初協會舉辦校園競賽，主要都採邀請賽制，限定五所大專院校，去年首次擴大舉行，共吸引十所學校、十六組隊伍共襄盛舉，引起熱烈反應，台灣區決賽花絮影片上傳至網站上後，點閱人數也迅速飆破一萬五千人。
再者，特別強調投資人權益的Brand Campaign（品牌形象活動），也是今年CFA Society Taiwan的重點。CFA證照不僅代表個人在財務分析領域的專業能力，本身亦是一個高信譽的「品牌」。對客戶來說，CFA持狀人強調資產配置的重要性，誠實揭露投資風險，值得信任；對一般企業而言，聘用CFA持狀人有助於財務的健全、降低法律遵循的風險，讓組織運作更成功。
新年度 致力於提高市場透明度 鞏固投資人權益
此外，全球總會CFA Institute長年以來，在世界各國積極推動業界共通的全球投資表現標準(Global Investment Performance Standards)，簡稱GIPS。2019年CFA Society Taiwan也將透過專案在台推廣GIPS，希望能讓資產管理相關之產官學界了解GIPS的重要性，並期望能在不久的將來看到台灣資產管理產業與全球同步採用GIPS。
「GIPS就好像推金融業的實價登錄一樣。」楊博閔指出，若能在GIPS的一致標準下，審視不同產品或投資組合的報酬率、扣除費用後的績效，提昇市場透明度，不僅保障國內投資人權益，外資也會更樂意將資金投入台灣市場。
最後，今年也將更致力於推動「Women in Finance」的活動。曾有研究報告指出，男女比重平均的投資單位，由於思考邏輯較多元、完整，整體報酬率也會高於平均值。今年協會也將藉由舉辦與此相關主題之講座，並邀請具代表性的女性企業領袖來分享經驗。(整合傳播部企畫)
