中國信託銀行今（31）日《今周刊》「第16屆財富管理銀行暨證券評鑑」評選中脫穎而出，12度榮獲「最佳財富管理銀行」，同時囊括「最佳客戶滿意獎」、「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳數位體驗獎」及「最佳智能理財獎」等7大獎肯定；中信證券也獲「最佳財富增值獎」及「最佳行銷創新獎」。顯示中國信託實踐ESG（Environmental, Social, Governance）及普惠金融精神，滿足各世代需求，展現財富管理新價值的理念，為各界所認可。
中信銀行個人金融執行長楊淑惠出席頒獎典禮時指出，為打造富足全世代的財富管理服務，中信銀行落實樂齡友善普惠金融，提供「友善指引」，設置專責單位加強金融交易的關懷提醒服務；配置「友善設施」，提供無障礙與視障友善ATM機臺；落實「友善服務」，為高齡長者提供極簡語音選單及專人服務，並開放預約視訊、手語翻譯及19家雙語分行；發展遠距理財機制、智能理財、小額理財、以房養老貸款諮詢等「友善理財」服務。
中信銀行以完善財富管理會員制度，提供個人、家庭暨企業會員客群差異化服務。據金管會統計資料顯示，截至今（2022）年7月，獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」的金融同業中，中信銀行管理資產規模新臺幣1,230億元，占市場業務量三成二，客戶數則逾四成，為臺灣最具規模的財管2.0服務銀行。另一方面，為落實企業永續金融願景，中信銀行財富管理業務將ESG評估標準納入投資產品篩選機制，設置ESG主題投資專區，透過業務發展的正循環，鼓勵客戶共同達成財富累積與友善環境的雙贏趨勢。
此外，中信銀行也針對不同風險屬性客戶，依照市場變化及投資習慣的需求，提供多元金融商品；習慣數位理財的新興理財族群，可利用「智動GO」、「嵐山豬豬」、「智主投」等智能工具，提升客戶自主理財服務體驗。需要專業諮詢的理財客戶，中信銀行則備有354位同仁取得CFP®國際認證高級理財顧問認證、417位同仁取得RFA退休理財規劃顧問認證，71位同仁取得高齡金融規劃顧問師，並持續派訓家族信託規劃顧問師。支持信託2.0政策，中信銀行致力打造全方位信託方案，達成安養生活照顧、家業傳承規劃、社會公益回饋等目的，同時推出多合一創新型態保險金信託，納各類資產於同一信託中統籌管理，使受益人照護更加完善。
數位創新推動面向，中信銀行以客戶為中心，打造兩大願景「Digital End-to-end」及「Banking Everywhere」，目前已有80％來行客戶透過手機取號，以iPhone手機串接分行數位服務全旅程，滿意度高達90％。中信銀行也以金融串接生活場景，將優惠券從ATM擴增至LINE及Home Bank APP，創建點數生態圈，整合用戶全旅程，至今已與超過200家合作夥伴提供客戶無所不在的金融服務及體驗。
另一方面，中國信託證券亦於本次評選中獲得「最佳財富增值獎」及「最佳行銷創新獎」，中信證券致力於提供有溫度的投資服務，近年不斷增加產品豐富性並降低投資門檻，落實普惠金融。以創新議題性行銷引領市場，今年陸續推出Instagram視覺設計的台股定期定股、美股定期定額、海外債券線上交易等多元產品，未來仍將以專業的服務守護客戶的財富。
中國信託財富管理專業表現深獲國內外各界肯定，已18度獲得國際知名財經媒體《Euromoney》（歐洲貨幣）「臺灣最佳財富管理暨私人銀行」，《Asiamoney》（亞洲貨幣）「臺灣最佳高資產客群服務銀行」、《Global Finance》（全球金融雜誌）「全球卓越創新行動銀行」、《PWM’s Wealth Tech Awards》（專業財富管理雜誌）評選為「亞洲最佳數位賦能RM私人銀行」等殊榮，打造財富管理服務新價值，為臺灣最值得信賴的金融服務機構。
