醫材公司百略昨(20)日宣布今(21)日暫停櫃買中心交易,市場原本研判百略可能是發行ADR或有參股規畫。百略今宣布重大訊息,將被摩根士丹利(Morgan Stanley)旗下滿得投資全資收購,滿得投資將以每股84.74元收購百略100%股權,較前日收盤價71.9元溢價17.9%,總收購金額約93億元,百略將下市成為非公開發行公司。
百略主要是醫材公司,自主研發的心房顫動偵測血壓計可預先提示中風,擁有全球獨家專利,2014年起搶進歐洲市場,去年銷量60萬台,美國市場因未能取得美國食品藥物管理局(FDA)非處方銷售證,一直無法進入美國銷售。百略的產品主要銷往歐美地區,除了血壓計外,美國營收比重超過60%,歐洲也超過 30%,至於台灣及亞太地區則僅佔個位數。
滿得投資為由摩根士丹利管理所管理封閉基金「NHPEA IV, L.P.」及滿得基金共同投資設立的公司,「NHPEA IV, L.P.」基金規模達17億美元(約新台幣499.2億元),併購百略後仍會交由原經營團隊經營。
百略表示,董事會決議賣給外資,因為國際市場情勢複雜,希望引進外資雄厚實力,讓公司永續經營,加上滿得投資提出讓大股東可接受條件,預期達成雙贏下雙方合意併購。
溢價17.9% 6月股東會將通過
百略被併購後將下市,程序上還要經過6月股東會通過,但因為溢價17.9%,預期將會過關,9月進行股權轉換完成後,百略將成為非公開發行公司。