美國人工智慧(AI)晶片大廠輝達(Nvidia)近期公布的今年第2季財測超乎預期,股價飆漲逾24個百分點、站上100美元,引發市場關注。對此,資深媒體人陳鳳馨於節目《風向龍鳳配》中分析,台灣將在AI大爆發的時代當中,扮演非常重要的角色;而外資近期不斷買超台股,恐怕是在實現輝達這次的利多,但可能還會有修正期,投資人仍應注意短線上投資期間的風險。
陳鳳馨指出,美國科技公司今年整體表現不錯,但輝達應是最光輝的公司,從年初至今股價已上漲1.6倍,儘管輝達的首季財報營收較去年同期衰退,但財測對第2季營收超級看好,預判會比去年同期大幅成長1.6倍,比過去最高季度的紀錄還再多成長33個百分點。
「從輝達目前看到的資訊來看,它會是創紀錄的一個季度。」陳鳳馨提到,輝達稱手上的訂單多到令人不可置信、AI的「iPhone時刻」已經出現等等,都顯示輝達對未來有多大的信心;而這對台灣的影響也非常大,因為AI現在已是實質的投資,「台灣將會在AI大爆發的時代當中,扮演非常重要的角色。」
陳鳳馨分析,此刻將是台灣重要的機會,如同2007年蘋果(Apple)推出首代iPhone後,外界就發現蘋果所有的供應鏈都非常倚重台灣,未來AI所有發展過程中,台灣或許無法在軟體上跟外國大型公司競爭,但在硬體投資上將扮演不可或缺的角色,不過短期上來看現在的股價或許太高了點。
輝達、超微如何擊敗英特爾?陳鳳馨:跟台積電合作
對於AI已成實質投資,陳鳳馨說明,現在AI是比元宇宙更實質、更迫近的概念,輝達宣稱手上有滿滿的訂單,也突顯出全世界急著要在生成式AI中找尋真正有競爭力的公司。畢竟光是小型的新創公司在相關投資上就要做很多事,何況是概念型的新創公司也正如「雨後春筍般」的出現。
陳鳳馨直指,外界熟悉的微軟、Google等跨國大型公司,甚至中國的百度、阿里巴巴等都必須要在生成式AI相關領域進行投資,還有許多小型新創公司在某個領域發現創意的重要性,就找到可以取代人類創意的生成式AI,並以此為利基點進行投資,且空間也非常大,但就必須要建立起AI的基礎設施。
「輝達、超微(AMD)作為IC設計公司,之所以能夠打敗英特爾(Intel)就是因為跟台積電合作。」陳鳳馨表示,此刻的AI晶片、伺服器資料中心等相關建置都很需要,而台積電勢必能拿下重要客戶輝達的訂單,尤其輝達的競爭對手超微主要代工廠商也是台積電,甚至若無台積電也沒法發展出現今的規模。