AI股價直直落,說好的應用爆發呢?原來投資人「高估」和「低估」這些因素

2023-09-21 11:31

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在過去這段時間,投資大眾可能過度高估生成式AI在1年內可以改變的科技現象,如今卻也低估了新科技在未來10年改變世界的潛力。(顏麟宇攝)

在過去這段時間,投資大眾可能過度高估生成式AI在1年內可以改變的科技現象,如今卻也低估了新科技在未來10年改變世界的潛力。(顏麟宇攝)

生成式AI橫空出世,瞬間引起萬眾矚目,不僅業界看好未來應用爆發的商機,投資市場更是為之瘋狂,然而近期激情降溫,股價跟著直直落。針對這個現象,專家仍然看好AI整體基本面及後市表現,只不過投資人在近1年來高估AI可以做到的事,如今卻也低估未來改變世界的潛力。

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第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲分析,一旦AI應用普及,全面滲透各行各業,將有助於帶動企業成長動能,推升整體AI股價成長動能一飛衝天。在普及化過程中,各階段受惠產業將帶起新一波AI概念股價成長循環,Bloomberg Intelligence預估,至2032年生成式AI營收年均複合成長率高達42%。

根據麥肯錫的研究報告指出,未來生成式AI進入到實質應用領域可望驅動的生產力潛在價值增長規模,主要從四大領域觀察,包括軟體工程挹注生產力增值4,850億美元,行銷和銷售挹注生產力增值4,630億美元,客戶經營挹注生產力增值4,040億美元,產品研發挹注生產力增值3,280億美元。

李坤憲說明,企業運用生成式AI協助生產流程或改善員工工作效率,不會在一夕之間改變,而是歷經試用、驗證,最後才會進展到普及的階段,也就是一開始可能只會從少數流程、少數人開始試行,對於AI產業所帶來的成長性,也會隨著運用普及化程度,逐步啟動加速過程。

 (延伸閱讀:這次的AI狂潮,和之前的炒作有什麼不同?企業若想發揮價值,專家點出3大挑戰

資料來源:麥肯錫、第一金投信整理,2023/6
資料來源:麥肯錫、第一金投信整理,2023/6

AI投資熱情為何突然涼了?

近期市場對於AI投資熱情冷卻,李坤憲認為,這是因為過去這段時間裡,投資大眾可能過度高估生成式AI在1年內可以改變的科技現象。然而,市場激情暫退,投資信心減弱,投資人卻也低估AI新科技在未來10年可以做到的事,也就是展現科技運用改變世界。

李坤憲進一步指出,從近期AI概念股價的財報數據看來,包括資料庫、資安,與數據分析等廠商都可看見復甦改善,財報優於預期的現象,像是資料庫大廠Snowflake、MongoDB,資安廠Cloudflare、Okta,以及數據分析公司的Datadog等,財報出現相對過去幾季數據穩定回升現象,例如銷售週期縮短、用量回溫、購買意願提升等,顯示過去相對困難的業務環境已經開始回穩。

他說,這波AI股價冷卻,企業財報受到高度檢視,市場正在觀察AI產業由話題性走向變現性,這個過程需要時間;投資人如果看好AI標的,卻苦於挑選時機、進場難度較高,建議透過定期定額長線布局,「AI產業長期趨勢向上,採取紀律方式的投資策略,更能隨著趨勢掌握AI新科技紅利。」

(延伸閱讀:AI熱潮擋不住,這次會重演2000年網路泡沫的慘劇嗎?法人點出關鍵差異

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