與世界同步、與客戶同心 國泰私銀業務具競爭優勢
李偉正說，相較外資同業，國泰世華的私人銀行業務，競爭優勢在於更瞭解客戶；相較國內同業，則是更接近世界的市場。「我們認為與世界同步、與客戶同心，是我們競爭的優勢。」
他說國泰世華私銀業務只成立10年，「但這些客戶跟我們往來超過10年，包括所屬公司的企業金融，個人的信用卡、房貸，很多客戶跟我們往來甚至是兩代、三代的交情，所以我們更瞭解這些客戶對金融、財富管理上面的需求。」
另外，國泰世華的姊妹公司國泰人壽，所轄資產規模全國最大，「大家都知道（國壽）是台灣最大的buy side（買方），我們有全世界最新的市場跟產品資訊，我們同仁會把這樣的資訊轉換成投資組合的建議，隨時為客人更新市場資訊。」這也是國泰世華私銀業務競爭上的優勢。
李偉正說，亞洲富豪的AUM每年都雙位數成長，對於家族傳承的需求也在大幅成長，針對AUM快速成長，以及不同家族間對於傳承的需求，「我們有一些專業的團隊來提供客製化的服務」。
國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇指出，國泰世華的私銀業務團隊目前大約172人，香港與新加坡合計40幾人，其餘都在台灣。職務屬性方面，業務團隊、專家團隊各占約三成。
二代接班湧現ESG需求 私銀業務新商機
傅伯昇表示，國泰世華私銀業務以華人客戶為根本，絕大多數為台外籍的台商，且是華人愈來愈多，不見得全部都是台籍。客群目前仍以第一代企業家為主軸，他們胼手胝足打拼，第二代接班的過程，「我們發現投資偏好跟第一代會有一點點不同，最近感到驚訝的是，第二代接班者對ESG非常在意，可能跟自己家族事業受到ESG相關規範有關係。」
傅伯昇說，可能因為ESG的變化、新興產業發生，第二代接班人認為，影響力投資可能會是家族事業開創另一個新高峰的可能性，第二代對於ESG還有影響力投資都有非常高的興趣。
國泰世華私銀業務2013年開辦至今滿10周年，今日宣告創下三大成就，包括：完善台港星三地服務平台、推出台灣首檔以信託方式受託投資未具證券投資信託基金性質的境外基金、連續10年總資產管理規模雙位數成長。
領先銀行同業 率先推出投資私募股權的境外基金
為掌握高資產客戶對於另類投資商品的需求，國泰世華私銀業務先是在2019年成立私募另類投資商品專家團隊，隨後領先台灣銀行同業，於2023年初率先推出以信託方式受託投資未具證投信基金性質的境外基金，成功銜接國際金融市場，拓展投資產品平台的豐富度與多元性。
展望未來，傅伯昇表示，國泰世華私銀業務瞄準家族辦公室服務，已於今年成立專責投組團隊，為高資產客戶及其家族辦公室提供集結金融專業及法令等，全方位投資組合諮詢與管理服務；將進一步連結家族辦公室資源，給高資產客戶更全面與頂尖的金融服務。
