不只台股暴跌?巴菲特公司突拋售「2重點持股」直接賣了一半 專家曝「美股2大憂慮」

2024-08-05 15:21

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波克夏由巴菲特執掌,更是不少投資人的風向球。(AP)

波克夏由巴菲特執掌,更是不少投資人的風向球。(AP)

多元控股公司波克夏(Berkshire Hathaway)由股神巴菲特執掌,旗下業務包括物業、意外險、特殊類保險等,公司過去多年來以日益雄厚的資本及極少的負債,一直都是投資人的風向球,其長期持股也包括眾所周知的知名企業,包括蘋果(Apple)、西方石油公司(Occidental Petroleum)、可口可樂(The Coca-Cola Company)等。不料,波克夏如今卻開始大量減少蘋果的持股,意外引起熱議。

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巴菲特。(圖/AP)
巴菲特是波克夏的董事長。(圖/AP)

巴菲特拋售蘋果、美國銀行股票

根據《路透社》(Reuters)等外媒報導,波克夏早在1月就開始拋售1.15億股的蘋果股票,而巴菲特在5月的波克夏年會上強調,蘋果仍是波克夏最大的投資,會拋售是出於稅收原因。

不料,波克夏又在第2財季賣出約3.9億股蘋果股票,截至6月30日,波克夏的蘋果持股從第1財季末的7.89億股大降至4億股左右,幾乎硬生生砍了一大半,而波克夏加快減持蘋果的速度,也引發市場冒出「大型科技股估值過高」的擔憂

2024年6月10日。蘋果執行長庫克(Tim Cook) 在加州庫比蒂諾的 Apple 園區舉行的新產品發布會上發表講話。(美聯社)
蘋果執行長庫克(Tim Cook) 在新產品發布會上發表演講。(美聯社)

除了蘋果,波克夏7月還出售了超過38億美元(約1244億元新台幣)的美國銀行 (Bank of America) 股票,成為其第2大持股,同時也讓波克夏的現金儲備從1890億美元(約6.1兆元新台幣)增至2769億美元(約9兆元新台幣)。

另外,波克夏還減少回購自己的股票,在第2財季只回購了3.45億美元(約113億元新台幣)的自有股票,低於第1財季的25.7億美元(約841億元新台幣),而且7月的前3週甚至完全沒有回購。

美國銀行(Bank of America)第一季度該行整體消費者支出為其有史以來最高水平。(AP)
波克夏還拋售其所持有的美國銀行股票。(AP)

分析師怎麼看?

對於波克夏的操作,投資研究公司「CFRA Research」分析師塞弗特(Cathy Seifert)表示:「如果你看一下波克夏的整體情況和宏觀經濟數據,一個安全的結論是,波克夏正在轉攻為守」,並將波克夏的股票評級為「買入」(Buy)。

另外,給予波克夏「持有」(Hold)評級的投資公司「恒達理財」(Edward Jones)分析師吉姆(Jim Shanahan)則表示:「巴菲特似乎並不認為公開交易的股票,包括他自己的股票,都沒有任何吸引力,這讓我擔心他對市場和經濟的看法。」

據了解,波克夏旗下數十項業務第2季利潤成長了15%,達到116億美元(約3797億元新台幣),去(2023)年同期則為100.4億美元(約3287億元新台幣),其中近一半的利潤來自旗下保險業務。

不過,波克夏的營收僅成長1%,至936.5億美元(約3兆元新台幣),季度淨利潤更從去年同期的359.1億美元(約1.1兆元新台幣)下降15%至303.4億美元(約9932億元新台幣)。對此,沙納漢也憂心表示,「這恐讓波克夏在2025年實現盈利增長變得困難。」

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