荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）於2024年10月15日公布第三季財報，新接訂單金額僅26.33億歐元，較第二季大幅下滑52.7%，引發全球股市震盪。Pictet Asset Management Japan高級研究員市川真一表示，儘管當季營收年增11.9%、淨利成長9.7%，創下連續三季成長，但訂單銳減已為產業前景蒙上陰影。
根據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2024年上半年中國在全球半導體設備採購中佔比高達46.5%，遠超南韓的18.3%、台灣的11.7%及北美的8.1%。然而，中國半導體廠商因應美國出口管制的搶購潮逐漸降溫，從2024年第一季的113.3%年增率，到第二季驟降至61.7%，加上中國整體經濟放緩，直接衝擊ASML的接單表現。
AI晶片需求強勁，台積電營收、獲利雙創新高
作為全球晶圓代工龍頭，台積電在2024年第三季繳出亮眼成績單。憑藉領先業界的先進製程技術，台積電在AI晶片代工市場獨占鰲頭，包括AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）都是其重要客戶。即使日本Rapidus致力發展2-3奈米製程，但在量產能力上仍難以撼動台積電的市場地位。
自2022年10月美國祭出半導體設備出口管制以來，產業供應鏈持續受到影響。這項政策不僅規範美國製零件的再出口，更要求包括ASML在內的荷蘭、日本設備製造商，出口中國時須取得美國商務部許可。在地緣政治角力下，整體產業面臨重新洗牌。
產業整併傳聞再起，高通、英特爾成焦點
隨著產業進入整合期，市場傳出高通可能收購英特爾的消息，引發產業高度關注。在AI相關晶片需求持續攀升的同時，傳統通用型半導體產品面臨激烈價格競爭，促使業者思考透過併購尋求突破。
責任編輯：許詠翔
