元大金控(2885)與大眾銀行(2847)雙方董事會通過,以股份轉換的方式將大眾銀轉換為元大金100%子公司;元大金13日下午召開記者會宣布,以565.5億元正式併購大眾銀,交易出價淨值比約1.26倍,並聘請摩根史丹利為該案獨家顧問。
雙方協議將以大眾銀每股股份換發每股現金8.15元為基礎,並以元大金於簽署協議前20、40、60個交易日均價15.431元為換股比率計算基礎,轉換為元大金新發行的普通股。
元大金表示,併購大眾銀是為了落實中長期經營策略,轉型為證券、銀行雙主軸金控,此後將保障大眾銀員工3年薪資福利制度;而在8月底完成協議前,雙方都不可以再與其他對象洽商。
大眾銀曾在3年前公開招親,元大金當時也有意進場,之後卻因股價下挫而作罷。如今併購大眾銀後,元大金資產規模將達1.25兆元,於民營銀行名列第7,國內分行據點達155處,信用卡有效卡數近50萬張。