這一部分增量，我們很容易理解更多是從年輕人群產生的。這個年輕人群我們又把它分成了兩部分，一部分是生活在一二線城市的90後，一部分生活在三四線城市的90後。我們會發現在城市裡的年輕人的增速，是大盤增速的兩倍，而在三四線城市的年輕人，它的增速達到了大盤增速的3倍以上。
這幾千萬的年輕人，他們的生活習慣和使用習慣和我們是不一樣的，可能會催生很多新需求。同時我們也在想，如果在10月份增速已經降到了4.2%，2019年會不會增速更低呢？如果大盤的增長速度更低，是不是就沒有機會了呢？
我們不這樣認為。用電商舉一個例子：在過去兩年，一線城市和二線城市新電商的用戶增長相對有限，但是在三四線城市，這個增長的數量達到了35%和46%。也就是說，在過去兩年裡，78%的電商新用戶來自於三線以下的城市，也是在這樣的背景下，我們會產生像拼多多這樣新的電商巨頭。所以即便是大盤的人數和設備數沒有太多的增長，我們在各個細分的領域滲透度不斷提升，依然有很大的提升潛力。
我們再看一下時長。我們當時預測時長不會有大的增長，有兩個基礎判斷：第一，2017年每一台智慧設備每天被使用的時間達到了4個小時，這已經是非常長的時間了，且在2017年全年幾乎沒有什麼增長，所以我們判斷零和博弈的時代已經到來了——這個APP的時間多，那個APP的時間就會變少。
但2018年讓我們非常驚訝，從今年開始，單日使用時長在迅猛增長，特別是2018年的下半年，這個數字已經達到了將近5個小時。一開始我們想是不是因為短視頻的原因？如果是，應該有其他App的時間被侵蝕，但其實大多數App也沒有下降。
後來我們發現年初政府要求三大運營商大幅降低了資費，原來一個月幾個G的流量可能還要省著點用，現在是包月流量了，很多碎片化的、戶外的時間，現在也可以接入互聯網。比如在北京，一天通勤的時間2個小時，這2小時都可以用來看視頻、聽音樂、可以接入移動互聯網。
現在每天多出一個小時上網時間，我們很好奇時間去哪兒了呢？我們發現在所有的移動互聯網產品使用時長裡面，移動社交占了大約30%，移動視頻占了將近20%，系統工具（包括流覽器、搜索）佔據了大約10%。也就是說，這前三大的品類佔據了整體時長60%左右。如果把增量拿出來單獨分析，會發現在所有的增量裡，移動社交佔據了30%，移動視頻也是將近30%，剩下的品類加起來只貢獻的40%。
視頻行業更好理解一些，因為我們都看到了短視頻的爆發，抖音的快速增長，它們開闢了一塊新的戰場，新戰場貢獻了增量。但移動社交是一個滲透率很高的行業，基本上每一個人的智慧設備上不可能不裝微信，它的人群基數並沒有大幅增長，那麼增長從什麼地方來呢？
