市值1兆8800億!沙烏地國營石油公司首次發股,成為世界最大的上市公司

2019-12-13 15:03

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沙烏地阿拉伯國家石油公司(Aramco)的石油設施(BBC News 中文)

沙烏地阿拉伯國家石油公司(Aramco)的石油設施(BBC News 中文)

沙烏地阿拉伯國家石油公司(ARAMCO)首次公開發股,在利雅得證交所上市當天股價飆升10%漲停,破世界紀錄。

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ARAMCO屬於沙烏地阿拉伯國有資產,原油產量佔世界總產量的十分之一,是全球盈利最豐的公司。

通過部分上市對ARAMCO進行部分私有化改制,是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德經濟改革大略的一部分,上市融得資金將用來發展非能源產業。

12月11日ARAMCO首次發股日股價飆升10%後觸漲停板,市值1.88兆美元,成為世界最大的上市公司。

穆罕默德王儲原來設想的是2兆美元IPO,實際IPO估值是1.7兆美元。

IPO前一周ARAMCO已售股融資256億美元(195億英鎊)。

曲折艱難的上市之路

File image of oil rig
 

全球最掙錢的公司、最大的石油公司即將掛牌上市,首次公開募股規模有可能破世界紀錄,成為有史以來最大規模的IPO。

沙烏地阿拉伯國家石油公司(ARAMCO)是沙烏地阿拉伯最大的石油公司,國有企業,12月11日在沙烏地阿拉伯證券交易所首次掛牌交易。

這個世界石油行業「巨無霸」上市融資的消息一出,全球矚目。它的改制上市路上諸多曲折挫敗,不乏爭議,最後落實的方案跟最初的設想規劃相去甚遠。

公司估值和IPO地點選擇是導致上市計劃一拖再拖的部分原因。

沙特阿美煉油廠
ARAMCO是世界最大的石油公司

將最大的國有企業上市,這是4年前沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德作為改革計劃的核心內容提出,今年11月3日宣布啟動的。

根據最新的招股書,這宗「世紀IPO」比最初的設想降低了檔次,縮小了規模。它不再面向國際,原定的全球募股路演取消,而是專注於吸引本國股民和部分海灣國家投資者。

根據最新IPO計劃書,公司估值1.6兆到1.7兆美元,首次公開募股1.5%,預期融資256億美元(約新台幣7727億元)。

這個規模明顯不及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德原來預期的2兆美元估值、1千億美元IPO融資目標,但還是超過了阿里巴巴2014年在紐約創下的250億美元世界最大IPO紀錄。

沙特阿美宣佈啟動上市計劃
2019年11月3日,世界最盈利的公司,沙烏地阿拉伯國家石油公司在沙烏地阿拉伯證券交易所宣布首次公開募股(IPO)計劃。圖為ARAMCO總裁兼首席執行官納瑟爾(左)和拉米安在記者會上

公司前世今生

ARAMCO最初是1933年,沙烏地阿拉伯和美國雪佛龍石油公司的前身,加利福尼亞標準石油公司(SOC)簽署合作勘探和開採石油協議,為此成立ARAMCO。

1973 - 1980年間,沙烏地阿拉伯ARAMCO買下美方股權,公司為沙烏地阿拉伯王室全資擁有。

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