國泰私募股權公司董事長張錫表示:「我們很高興能和CDPQ合作共同投資沃旭大彰化東南離岸風場,本次投資協議極具代表性且為台灣轉型為低碳經濟劃下重要里程碑,並且完全符合國泰永續私募股權基金投資信念—與世界級重要夥伴合作投資高品質能源基礎建設案。」
加拿大出口發展局首次參與台灣離岸風電交易
本次協議的合作夥伴模式為亞太離岸風電市場創新範例,未來將可為台灣金融市場開拓更多離岸風電融資機會。沃旭能源持有大彰化東南離岸風場50%股權的資金,是運用母公司穩健的資產負債表進行企業融資,沃旭在風場完工後將負責長期運維工作。大彰化東南離岸風場屬於900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場,預計2022年完成建造。
CDPQ與國泰永續私募股權基金取得大彰化東南離岸風場50%股權之融資來源,包括由15家外國及本地銀行以及兩家台灣保險公司提供之專案融資,參與的金融機構包括國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、德意志銀行、德國中央合作银行、匯豐銀行、韓國產業銀行、華僑銀行、德國西門子銀行、法國興業銀行、渣打銀行以及三井住友銀行。
本次協議由沃旭能源負責為投資人規劃專案融資方案之結構,並由五家國際出口信貸機構提供部分融資信用擔保,包括丹麥出口信貸機構、英國出口信貸局、荷蘭Atradius、韓國貿易保險公司、加拿大出口發展局。這也是加拿大出口發展局首次參與台灣離岸風電交易。