歷經全球崩盤還能拿20座大獎,竟是靠「腳」來著?

2017-04-10 11:46

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國內基金業界的年度盛事,無非就是3月份的基金獎頒獎典禮,而今(2017)年在眾多境外基金強敵環伺下,不少人都留意到國內土生土長的復華投信,也一舉拿下多項基金大獎,表現格外引人注目!

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特別是該公司旗下的復華數位經濟基金,縱使成立在2000年科技泡沫的年代,歷年來又經過2008年金融海嘯、2011年歐債風暴、英國脫歐等全球崩盤洗禮,還能累積20座基金獎,不禁令人好奇這檔基金背後,是否藏著什麼過人之處?

歷經多空洗禮,表現屹立不搖

一向是各大基金獎常客的復華數位經濟基金,今年在傑出基金金鑽獎再次拿下國內基金獎股票型基金-科技類股五年期、十年期獎,累計成立近17年來已多次獲得金鑽獎、Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎及《指標》年度台灣基金大獎共20座大獎肯定。

事實上,該基金成立以來雖經過數次多空循環與政策轉變,但其表現始終屹立不搖,除了經理人操盤聚焦潛力科技、成長、價值型個股為核心,謹慎因應大環境結構性調整、循環性變化及股市波動性,同時加強部位控管、降低市場風險之外,還有一個勝出與獲獎連連的關鍵因素,就是「行腳投資」!

親自拜訪公司,站在投資最前線

復華數位經濟基金經理人周奇賢表示,復華投信在研究資源的支持上,是非常花重金的,研究團隊横跨了台灣、大中華及海外的市場,讓基金經理人可以由全球供應鏈的範圍跟角度,去理解台股等市場的投資價值。

所謂的「行腳投資」,周奇賢說明,就是走出辦公室去了解真正的產業跟公司狀況,只有真正去拜訪工廠,才能了解一家公司的真正投資價值,有時透過跟作業員聊天,也能進一步體會公司的管理風格及其細膩程度,而這些都是盯盤、讀研究報告看不到的第一手資料。

台股基本面有撐,定時定額布局抗震

復華數位經濟基金經理人周奇賢表示,台股受惠景氣復甦及企業獲利持續成長,中長期將繼續呈震盪向上,逢低可偏多操作,只是台股從去年初以來的漲幅已超過2成,建議透過具有台股多空指標、自動進出場機制的「金利High定時定額」,降低人性貪與怕的情緒干擾。值得留意的是,復華投信為回饋得獎榮耀,4月底前網路定時定額精選基金,還享終身扣款0手續費喔!

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復華人生目標基金:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,於下述情形本基金得不受基金信託契約第十三條第一項第三款投資比例之限制。本公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於本公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。本公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合基金信託契約第十三條第一項之投資比例限制。

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