國泰永續高股息(00878)深受存股族喜愛,最新受益人數逼近90萬人,超越0050、0056等高人氣國民ETF。而另一檔近期引起存股族關注的元大台灣高息低波(00713),長期報酬表現亮眼並改為季配息,吸引不少存股族紛紛買進,據證交所統計,00713定期定額交易戶數已連續6個月增加。
00878與00713都有「高股息+季配息」的特性,因此法人建議,可利用這兩檔配息月份剛好錯開的優勢規劃投資組合,現金流運用更靈活,也符合ETF「雞蛋不放在同一個籃子裡」的投資金律。
國泰永續高股息(00878)選股邏輯、配息月份
00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級,且以過去三年平均年化殖利率,選出分數最高的30檔作為成分股,並在每年5月和11月進行成分股調整,配息月份在每年2、5、8、11月。
元大台灣高息低波ETF(00713)選股邏輯、配息月份
3月1日公告2023年度第一次每單位擬配息0.68元,年化殖利率6.94%。除息日期在3月17日,只要在3月16日前買進或持有的投資人都可以參加除息,而發息日在4月25日。
00713追蹤台灣指數公司特選高股息低波動指數(TIP HDMV Index),從台股市值前250大公司股票中,選出高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與股價波動最低的股票,篩選50檔作為成分股,個股權重上限為10%,並在每年6、12月進行成分股調整,它的配息月份在每年3、6、9、12月。
法人指出,若以配息率、規模、績效表現來檢視,目前台股季配高股息ETF,00878與00713表現相當突出,此外,這2檔ETF的配息月份剛好錯開,若同時買進,可讓投資人一年裡有8個月領到股息,創造穩定現金流,還能分散股價波動的風險。
責任編輯/趙鳳玲