AI巨頭輝達 (NVIDIA) 將在台灣時間29日凌晨5時盤後發布今(2024)年第2季度財報,展現截至7月28日前3個月的財務表現,更被外媒形容為「2024最重要的財報」;輝達產品一直都供不應求,再加上其圖形處理單元(GPU)市佔率極高,因此也被分析師評估起出色的成長將持續到明年。有著其他合作夥伴才讓輝達擁有這番榮景,投資諮詢官網「彩衣傻瓜」(The Motley Fool)為此也揭露輝達財報公佈後,會一起受益的2大公司。
1.台積電
台積電(TSMC)是全球最大的半導體代工廠,市佔率接近62%,與輝達合作製造晶片,因此輝達的訂單越多,台積電訂單也跟著成長。台積電公佈今年第1季營收相較去(2023)年同期增加13%,達到189億美元(約6037億元新台幣),第2季營收也較去年同期躍升33%,達到208億美元(約6644億元新台幣);值得注意的是,台積電單單7月的營收,就比去年7月大增45%,因此也被外界預估底3季財報有望更快速成長。
此外,輝達的穩健表現也會提振台積電投資者的信心,輝達廣受歡迎的H100 GPU就是用台積電的5奈米製程建構,報導也指出,輝達是完全預訂台積電未來幾年3奈米晶片的公司之一。報導分析,台積電專注於擴大產能,以滿足輝達等客戶的大量需求,先前還宣布在美國亞利桑那州建造3座工廠,顯見輝達被看好的財報,可能會對台積電股票產生積極影響。
2.美光科技(Micron Technology)
輝達的AI GPU配備了「高頻寬記憶體 」(High Bandwidth Memory,HBM) ,用於加速AI工作負載,而美光科技就是提供該晶片的公司之一,值得注意的是,美光已售完今年和明(2025)年的HBM產能。報導指出,HBM市場預計今年將產生140億美元(約4472億元新台幣)的收入,到明年預計將產生200億美元(約6388億元新台幣)的收入,而去年的收入只有55億美元,顯見HBM在半導體產業的高速發展。
HBM市場的顯著成長與不斷增長的AI晶片需求成正比,從而推動美光科技的業績。分析師預計,美光 科技今年的營收將比去年成長61%,達到250億美元(約7985億元新台幣),明年的營收預計更將成長54%,達到386億美元(約1.2兆元新台幣)。報導指出,雖然美光科技近期股市的表現波動較大,過去幾個月市值蒸發了25%。但因該股目前的預期本益比為12倍,對不少投資者仍有極佳吸引力。