金管會及財政部今天宣布，從12月1日起，試辦金融遺產一站式服務，民眾只要跑一趟台北國稅局，就可查詢去世親人所有金融遺產，不像過去要跑7處申請才能完成，首次查詢還免手續費。
金管會與財政部台北國稅局今天分別召開記者會宣布，金融總會邀集銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等6大受理查詢機構，與財政部台北國稅局合作，推動為期7個月試辦查詢金融遺產便民措施。
金管會表示，未來民眾的親人過世，家人可至透過台北國稅局，一次申請查詢親人的各類金融遺產，如存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等，只要填一份申請書，國稅局會轉交6大單位，於10個營業日內直接回覆給申請人。
北市國稅局體諒家有親人離世的民眾心情，推出存款、保管箱、投資理財帳戶、上市櫃股票、短期票券、期貨部位、壽險保單、基金及信用報告等七合一查詢服務
台北國稅局局長許慈美說明，民眾要替過世家人申報遺產稅，一定得跑國稅局，但過去國稅局未必握有即時財產資料，且可查調的項目也不完整，所以民眾還得再多跑6個金融單位申請搜集，才能掌握過世親人財產全貌。
許慈美說，考量親人過世已經很難過，還要各地奔波，因此配合金融總會及金管會提議推出這項便民措施，讓申報遺產稅能更省時、省力、省錢，民眾只要跑一趟國稅局，相關查詢資料之後就會寄送到家。
金管會綜規處長林志吉表示，試辦期間，民眾首次申請查詢可免收手續費，第2次之後，則維持原來收費，壽險公會一次收費新台幣250元、集保中心一次收費300元，其他單位受理申請查詢皆免收手續費。
許慈美補充，這項便民措施12月起先在台北國稅局試辦，會選北市，是考量北市遺產稅稅收占全國稅收比重達53%，試辦後運行順利，將研議從2020年7月起，進一步推動至其他國稅局。
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