國泰證券著眼於提供市場廣大投資人更普惠的數位金融服務，以終為始，今年上半年以多項驚奇寫下國內證券產業新篇章！首先，為鼓勵小額投資人參與國內資本市場長期投資紅利，推出台股定期定額服務，截至今年6月底止，跟隨整體市場屢創新紀錄，「市占率逼近3成」；同時，致力於提供投資人簡便好用的數位投資平台，客戶基礎持續擴大，上半年新客戶數較去年同期「成長翻倍」，其中，自數位通路湧進成為客戶就超過「4萬」，此外，以全數位平台進行營運的敦南分公司亦於6月業績大放異彩，在本土券商分公司市占率挺進「前十名」。
以客戶需求為出發點，國泰證券持續努力不懈走在券商與普惠金融有效結合的道路上，國泰證券周冠成總經理表示：「國泰證券總是思考著客戶的需求，並相應提供最到位的服務，我們觀察到市場對於普惠金融需求與日俱增，因此，專注於提供投資大眾簡便友善的數位金融服務體驗，即成為團隊最重要的DNA。」這份以終為始的思考模式，讓國泰證券在上半年收獲亮麗成果，全市場6月定期定額扣款金額達13.3億元再創紀錄，國泰證券亦寫下今年以來逐月走高、單月市占率近3成的表現。
協助小額投資人有效率地建置投資部位
國泰證券指出，定期定額扣款金額持續攀高，亦顯示小額投資人投資需求被有效滿足，目前正值台股歷史高點列車持續行駛，國泰證券提供領先業界的嚴選投資標的—78檔個股及65檔ETF，其中大型企業穩健獲利結構、一籃子標的分散風險等特質，分配率(分配率的計算方式是(扣款金額／申購金額)*100％，定期定額分配率愈高，代表券商更加充分執行客戶所委託之扣款金額，有助客戶提高其資金效率，長期下來建置投資部位，增加資產價值。)也從年初不到90％，大幅成長至目前的98%，高分配率直接協助小額投資人有效率地建置投資部位。
國泰證券秉持著提供客戶全通路零售服務(Omni-channel Retailing) 證券平台服務，為客戶打造更加便利實用的投資生態圈，數位經營成效大放異彩，累計上半年的新客戶數較去年同期大幅增長超過1.5倍，其中，新建立的數位通路的新客戶即超過4萬名。人潮帶來錢潮，成立不到3年時間、全數位營運模式之國泰證券敦南分公司，今年6月台股經紀市占表現告捷，創下兩項紀錄—單月成交金額突破300億元大關，並且於本土券商分公司據點排名挺進前十名。周冠成總經理指出，「專業數位團隊戮力於經營數位客戶，成功擄獲「心占率」，敦南分公司的營運成效代表所建置的專業數位數據團隊切中市場需求，其未來營運模式亦可望成為業界表率。」
