開發金控董事會通過,以每股新台幣35元公開現金收購中國人壽25.33%股權,總價金308億元。以今天中壽收盤價30.45元計算,溢價約14.94%,內部評估拚9月底前完成。
開發金今天召開重大訊息記者會表示,預計公開收購中壽8.8億股,總價金308億元,將以金控自有現金及適度槓桿因應,不會對既有股東權益有所稀釋;由於開發金旗下凱基證券持有中壽9.6%,若公開收購成功,開發金將持有中壽近35%,居最大股東。
開發金指出,在收購中壽後,將正式跨入創投/私募股權、證券、商業銀行、壽險4引擎時代,合併總淨值自1650億元增至2179億元,在16家金控中排名第6;與2015年中信金控100%合併台灣人壽相比,開發金因採策略合作,僅收購25.33%,收購價是淨值的1.51倍,比中信金出價1.87倍來得低。
開發金代理總經理許道義表示,考慮到金控手上握有約200億元閒置資金的運用效率,中壽近年來股東權益報酬率(ROE)都有超過10%的水準,是不錯的策略合作標的。
開發金副總經理張立人說,除了目前手上的現金部位外,凱基證券也將減資上繳金控50億元,金控會再發行次順位債補齊資金缺口。
由於金控持有中壽約35%,張立人指出,完成收購後,開發金可將中壽納入合併報表子公司,依比例認列獲利;未來並將與中壽協調派任董事事宜,推測9席董事中,開發金可取得3席董事。開發金內部預估,未來開發金仍以銀行、證券為獲利主軸,保險、創投為輔。
(圖取自中華開發)
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