中國電子商務鉅子阿里巴巴(Alibaba)6日提出首次公開募股(IPO)說明書,計畫募集10億美元,但尚未披露具體上市地點。不過美國Chardan資本市場公司高級副總裁柳藝表示,IPO說明書通常會不斷修改,預計阿里巴巴最終IPO融資額在160億到200億美元之間,可望成為美國史上科技類股金額最高的IPO。
阿里巴巴4/5的營收來自中國電子商務市場。2013年阿里巴巴集團營收56億美元,淨利潤14億美元,用戶數增加14%,活躍用戶數來到2億3100萬人,相當於中國1/5的人口都在使用阿里巴巴。去年約有1兆5000萬人民幣(約新台幣7兆2500億元)市值的商品在阿里巴巴電子商務平台流通,高於亞馬遜(Amazon)及eBay的總和,2400億美元的交易額也是如此。
阿里巴巴市值達1680億美元(約新台幣5兆元),高於95%的標普500指數。分析家預期,阿里巴巴的IPO規模可能超過臉書,臉書2012年5月在市場上募集了164億美元,可望挑戰2008年Visa公司的196億美元的紀錄。
柳藝並表示,儘管阿里巴巴IPO說明書尚未披露上市地點,但只會是紐約證券交易所或納斯達克交易所其中之一。阿里巴巴的IPO申請最快將在2到4周通過美國證交會的批准。通常一家公司從首次提交募股說明書到通過美國證交會批准需3個月左右時間。
市調公司Roger Entner首席分析師恩特納(Roger Entner)指出,阿里巴巴在中國呼風喚雨,如果能藉此走向世界,阿里巴巴世界稱雄指日可期。,「反觀歐美,過去西方只知道亞馬遜是全球電子商務龍頭,如今我們重新思考後發現,亞馬遜不過是來自美國的一方之霸。」
英國《金融時報》(Financial Times)報導,阿里巴巴赴美掛牌事業體包含旗下的天貓(Tmall)、淘寶(Taobao)、雲端運算事業、線上廣告交易所、團購網站、小型企業貸款部門等,第三方線上支付平台支付寶(Alipay)則不在此列。
阿里巴巴的上市承銷商為瑞士信貸銀行(Credit Suisse)、德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和花旗集團(Citigroup)。
募股說明書還顯示,阿里巴巴創辦人馬雲持有公司8.9%的股份,為最大個人股東。日本電信企業軟體銀行(SoftBank)持有阿里巴巴34.4%的股份,為最大股東;美國網路巨頭雅虎(Yahoo)也持有22.6%的股份。
阿里巴巴股東持股分配(取自The Wall Street Journal)