這不是一部專門描寫難民生活的電影，但該片的導演和演員大都是庫爾德難民，劇中人的旅程也正是中東難民偷渡的真正路線。我們得以窺見，那些為追求更好生活的中東難民，所走過怎樣驚心動魄的偷渡之旅。
在伊斯坦堡多元文化裡萌生戀情
除了驚險的外在旅程，在到達伊斯坦堡之後，賽亞爾還經歷了一個令他心靈激蕩的內在旅行——他愛上了一個不屬於傳統模式的庫爾德族女孩。自此，他頭腦中的那些被家鄉老人強加給他的傳統觀念，開始出現裂縫。對生活與愛情，賽亞爾有了新的認識與發現。
伊斯坦堡是一個橫跨亞歐兩大洲的城市，那裡多元文化宗教並存，傳統與現代兼具。賽亞爾被安排住在庫爾德老鄉的小旅館，有庫爾德人幫他尋找躲藏在這個城市的姐姐，並給他準備了殺人的刀具。但賽亞爾第一次追殺姐姐未遂，驚恐的姐姐和情人立即逃往北歐挪威。
在街上閒逛時，賽亞爾碰上了一個偽裝成男孩的女孩伊文。伊文是庫爾德族遊擊隊戰士的女兒，雖然流浪街頭以做小偷為生，但這女孩心裡充滿了夢想：她夢見愛情，還夢想去德國和音樂家父親一起生活。
少男少女最初的爭執導致了戀情的萌生。浪漫女孩伊文的出現，像陽光一樣融化了賽亞爾被冰凍的心。當賽亞爾說他沒有女朋友，必須等到結婚才能接觸女人，習慣于城市生活的伊文嘲笑了他。後來伊文主動親吻了賽亞爾，她在這個山區男孩身上找到了信任。
此後，互相愛慕的兩個年輕人結伴去歐洲，其時賽亞爾還沒有放棄謀殺姐姐的秘密任務。在偷渡途中發生了一些可怕的事情。例如，在被希臘員警抓捕時，為了不洩露伊文的女兒身，賽亞爾出賣了一個幫助他偷渡的蛇頭。到達德國後，伊文獲知，那位庫爾德族音樂家並不是她的父親，而只是其母昔日的遊擊隊戰友。伊文大為失望，只好跟著賽亞爾去挪威。
曾經迷茫的男孩那一刻放棄愚忠
離家越來越遠，賽亞爾與伊文的感情越來越深，家族老人交給他執行的榮譽謀殺使命，似乎不那麼神聖，更沒有什麼必要了。在賽亞爾成長的閉塞環境裡，那些被人篤信為天經地義的價值觀，在一種自由開放的文化環境裡，在賽亞爾擴大了的視野中，顯露出其野蠻與不可理喻。
在挪威，又有庫爾德人交給賽亞爾一支手槍和他姐姐的地址。同行的伊文原來不知道賽亞爾旅行的真正目的，後來猜到了一點，表示了不贊成的態度。賽亞爾在路上拋下伊文，獨自去尋找姐姐娜米。
在北歐那鋪滿白雪的山坡，拿著手槍的賽亞爾一步步逼近姐姐娜米。我們跟著他一路旅行的觀眾，心都吊起來了。突然，賽亞爾對無處可逃的姐姐說：「你快走，不要讓我再看見你！」然後他放下了手槍。
