為了推動台灣投資市場接軌國際，施羅德投信與政治大學商學院合作進行「2022影響力投資大調查」，發現8成台灣投資人看好影響力投資的長期報酬，而且台灣投資人對於參與影響力投資「意願」指數高達81.6分，顯示影響力投資世代正式來臨。
施羅德投信昨（22）日發表全台第一份「影響力投資指數」，以聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）的17項發展目標為基礎，統整歸納包括環境生態 、健康醫療、永續建設、責任消費與社會共榮等五大投資主題，並透過影響力指數調查，分析台灣投資人對於影響力投資偏好的「世代差異」。
「2022影響力投資大調查」針對30～60歲三大投資世代的台灣投資人進行調查，並同時關注投資人在影響力投資指數中，「認知、實踐與意願」等三面向的綜合指數表現。
施羅德投信透過調查結果發現，台灣投資人目前對於「影響力投資」的認知與了解程度偏低，超過9成沒有聽過或只知道這個名詞，但與此同時，投資人看好影響力投資的長期報酬，對於實踐參與影響力投資表達高度意願。
國際氣候發展智庫（ICDI）執行長趙恭岳指出，在這17項發展目標中，他個人認為最重要的是第13項「氣候行動」，因為人類在絕大多數情境中的決策都和天氣條件有關，例如日頭赤焱焱，走在路上汗流浹背，進到室內會想打開冷氣；舉辦室外活動，一定也會做好雨天備案，可見氣候環境與人類活動密不可分，對於經濟發展的影響更是不容小覷。
年輕世代最挺影響力投資
施羅德投信指出，投資人在「影響力投資指數」的「認知指數」分數中，以最年輕的30～39歲世代，力挺影響力投資，不僅該項指數的分數以59.22分奪冠，其中有近3成的投資人目前已經擁有影響力投資項目，更有53.8%的投資人表示願意在未來兩年內，開始從事影響力投資。
政治大學金融系教授楊曉文解釋，現今30～39歲世代的投資人，因為對於永續概念接觸得早，更願意跳脫舊有金融體系，從事對環境友善的投資行為；加上擅長使用數位網路，更有機會接觸到新型態的投資資訊，成為推動「影響力世代」的關鍵族群之一。
台灣投資人最關注「健康醫療」與「環境生態」
細部分析影響力投資下的五大主題，施羅德投信表示，台灣投資人普遍關注「健康醫療」與「環境生態」兩大主題，尤其隨著近年政府「低碳政策」的推動，也為「環境生態」面向中「能源轉型」等議題，創造多元投資機會與可能，值得投資人持續關注。
如果提到未來有興趣投資的部份（包含退休準備），投資人偏好「健康、醫療創新」（77.8%），其次是能源轉型（零碳排）題材（68.6%）。
施羅德投信進一步分析三大投資世代的偏好，發現由於世代間經濟環境不同，因此存在顯著的世代差異，例如在30～39歲世代中，最關注「創新醫療」的主題，佔73.7%；40～49歲世代中，則有70.3%投資人，偏好「永續糧食與水資源」主題；50～60歲世代，除了「創新醫療」外，也有71.6%的投資人則偏好「能源轉型」主題。
楊曉文說明，歷經了COVID-19的全球危機，是30～39歲年輕世代開始關注「創新醫療」投資主題的主因，但隨年齡增長以及本身必須負擔的責任角色轉換，主要扮演育兒與長者照護角色的40～49歲世代，在具備程度經濟能力同時，也會傾向關注與生活需求相關的主題。
至於50～60歲世代，因為經歷過從前的乾淨環境，然後過度到目前碳排放量增加、導致的氣候與環境變遷，相較其他世代更關注「能源轉型」主題。
該項調查是施羅德投信與政治大學於2022年04月13日至2022年04月21日，針對1,000名30～60歲台灣投資人，進行影響力投資認知、未來投資規畫等線上調查。
