那麼,中信投信的活動還會繼續辦下去嗎?答案是肯定的,張浴澤透露目前已在規劃第二屆,預計6月鳴槍開跑,本次將從個人參與擴大至各個部門,藉此培養團隊默契與向心力,而且同樣不設KPI,「只有獎勵,沒有懲罰!」
ESG有助於投資人的績效嗎?
不過話說回來,大家都在談ESG,投資人聽到耳朵都長繭了,這些事情真的有助於提升績效嗎?
張浴澤強調,ESG已經從「選配」變成「標配」,對於企業而言,無論是因應主管機關或全球供應鏈的要求,做好ESG才有辦法取得競爭優勢,進一步締造更亮眼的獲利表現。
目前中信投信旗下共有5檔ESG永續系列基金,數量高居全台投信之冠。其中,上個月才剛掛牌的「中信上櫃ESG 30(00928)」是國內首檔聚焦上櫃市場及ESG的ETF,張浴澤打趣說道,「00928,就要發!」
根據中信投信分析,上櫃股票向來具有小兵立大功的潛力,雖然股本較小,但相對上市門檻較低,籌碼集中、股性活潑,聚焦新興產業更具爆發力,如今ESG成為全球主流投資策略,企業願意投入ESG,代表他們對於永續經營的承諾與實踐,容易獲得市場青睞。
另一方面,上櫃ESG 30指數瞄準「關鍵時刻」,固定在每年4月、6月、9月、12月進行指數調整,例如4月正逢企業年報公布旺季,以及12月的台灣永續評鑑分數出爐,透過財務指標、流動性以及ESG規範,篩選、汰換投資組合,讓指數績效能更上一層樓。
張浴澤表示,許多股王、股后其實都是來自上櫃,00928可為投資人挖掘更多潛力股,但他不忘提醒,這些爆發力強勁的股票,波動往往也比其他股票來得大,這是投資人必須承擔的風險。即便如此,他認為ESG是中長線的加分題材,「資產配置還是少不了這塊」。