我們想讓你知道:美國股市屢創新高,台股重新站穩「萬七」大關,半導體產業鏈表現各自精采,但是其中的封測族群顯得落寞,龍頭日月光甚至祭出庫藏股救市,此舉能否帶動類股反攻?誰又具有補漲潛力?且看市場老手如何分析。
全球大缺貨、股價漲翻天,大家應該對半導體股耳熟能詳。半導體依上中下游主要分IC設計、晶圓製造、封裝測試跟通路。
當紅炸子雞是IC設計,那種漲到天邊去的就不說了;晶圓雙雄台積電是護國神山、聯電是國民概念股。Flash的旺宏、DRAM的南亞科、腳踏兩條船的華邦電、也都各有所愛;最下游的IC通路大聯大,全球第二、亞州第一,更是台灣的驕傲。
今天向大家簡單介紹最低估的中游封測族群。龍頭日月光先進製程SiP系統級封裝、AiP天線封裝、FAN扇形封裝,也是全球封裝老大。居次的美商Amkor、中國江蘇長電根本看不到車尾燈。
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6239力成是Flash記憶體封裝,全球排第五。2449京元電是聯電旗下專業測試廠,純測試排第八不簡單。名列第九、第十的是6147頎邦和8150南茂,都是LCD驅動IC封裝。
全球封測廠前十大,台灣佔了五家。未進入前十大的台塑集團8131福懋科、華新集團8110華東也很不錯。
台灣封測產業這幾年對台灣經濟、家庭、民眾貢獻其實不輸台積電,封測業養活最多台灣人,最老牌的封裝廠是2329華泰電,主攻Flash記憶體封裝。華泰電創辦人、大善人杜俊元退休後繼續行善、兒子杜紹堯專注藝術音樂,把華泰電賣給了我們今天的主角:頎邦。
開頭我就說,半導體股漲翻天。先不說那種漲10倍、20倍的小型IC設計股、千金股,光看股本龐大的半導體三雄就好,台積電從去年新冠低點214元漲到679元、聯電從13元漲到72元、日月光從49元漲到130元;頎邦當時低點就在50元,完全沒有漲。
其實頎邦一直是績優股,過去10年再差,EPS都有3-5元,這幾年都5-6元,所以股價高高在上。其實稱呼高高在上的50、60元並不高,只是相較於聯電過去長達19年10塊出頭的股價而言。
三大原因 頎邦股價跌跌不休
9月3日一則重磅新聞:聯電、頎邦換股交易,以1股聯電換發0.87股頎邦。當時聯電股價70.5元、頎邦81元,換股比例就是這樣來的。
換股之後,聯電成為頎邦最大股東,頎邦則持有0.62%聯電持股,與2363矽統一起控股聯電。當時氛圍是頎邦因為富爸爸聯電入主,9月6日一開盤就衝上逼近漲停價位的88.3元,無奈虎頭蛇尾、開高走低,終場收在78元,原因出在搶親失敗的8070長華大舉賣出。