永續投資躍居全球市場主流趨勢，國泰投信延續「No ESG，No Money」理念，將於明年1月3日至7日推出全台唯一聚焦「美國＋高ESG評級企業」的基金，總經理張雍川更透露，自己準備投入100萬元，用真金白銀力挺自家的招牌菜。
國泰金控即將邁入60週年，老字號的龍頭企業率先做好榜樣，董事長蔡宏圖前幾天在一場論壇上喊出「No ESG，No Business 」、「No ESG，No Money」等口號，宣示零碳營運轉型的決心。
ESG指的是在投資決策過程中，將環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）因素納入考量，挑選重視ESG的企業相對具有較佳的穩定性，因為它們通常信用評等良好，績效也較穩健。
「做好ESG，才有亮眼的EPS！」張雍川指出，美國不只在經濟、股市、貨幣稱霸全球，企業更是高度重視永續經營，加上美國企業海外營收比重超過4成，直接受惠全球景氣復甦動能。
也就是說，投資美國企業，就能賺到全世界的錢，尤其ESG加持的美國企業，無論在永續經營或投資報酬上，都能更勝一籌。
美國坐擁「四個第一」
國泰投信本次推出的「美國ESG基金」以永續投資為理念，聚焦美股中具備注重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股，採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，而且投資部位至少有70%以上布局在A（含）評級以上的公司。
此外，也會排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業，希望透過投資在ESG表現較好的企業，增加投資組合的穩健性並且鼓勵善盡社會責任的企業，讓民眾在投資的同時，也能為世界貢獻一份心力。
國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，台灣人瘋理財，投資美股蔚為主流，主要因為美國市場坐擁「四個第一」，包括穩居全球第一大經濟體，美元也是世界最強貨幣，美股市值更占全球股市市值超過4成，加上美國企業實力傲人，今年全球企業市值前十名中，美國就包辦了其中八家。
再進一步觀察，投資納入ESG因子的美國成長股，有機會創造更優異的投資報酬。
根據Bloomberg資料顯示，從2019年迄今，MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8%，大幅領先標普500指數的87.7%。
若從2020年3月新冠疫情爆發以來算起，MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大，顯示重視ESG的美國企業，股價不僅相對抗跌，漲勢更是令人驚豔。
展望後市，美國聯準會（Fed）寬鬆政策漸進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能，因此國泰投信持續正向看待美股，兼具ESG的企業尤其值得投資人留意。
責任編輯／周岐原
