年底是每年運輸產業的旺季,然而今年9月開始,運費和運輸量毫無起色,敲響了貨運行業的警鐘。隨著美國貨運業的第三季財報陸續公布,貨運行業正式告別過去一年的榮景,準備邁入下坡。
美國卡車業龍頭JBHT第三季財報顯示,不同於先前的瘋狂成長,本季營收與上季持平。倉儲巨頭Prologis擁有聯邦快遞、Home Depot及Amazon等客戶,第三季營收雖高於預期,但面對租賃需求轉弱,也削減了原訂投資計畫。
從倉儲到貨運,物流的每個環節都受到波及。需求銳減,帶動運費下跌,業者紛紛收緊產能,擔憂一波景氣下滑的到來。
《華爾街日報》原文:貨運旺季正在失去動力
航運首當其衝
根據美國數據分析公司Descartes Datamyne統計,今年9月美國貨櫃進口量同比下降11%,相比8月下降12.4%,這是個反常的現象,因為9月通常是每年貨運量的高峰期。
中國的進口量銳減與此有密切關係,從8月到9月,來自中國,裝著傢俱、玩具、墊子產品的進口貨櫃大減18.3%。物流業者表示,進口運輸正在失去動能,最大原因是來自亞洲的貨物大量減少。
在貨運飆漲的2021年中,中國就承攬了一半的貨物運載量。但是中國清零政策的實施,以及連帶的消費力下降,都大大打擊物品出口的數量。
2021年,全球大塞港造成賣家無法將產品如期送到客戶手上。2022年,為了避免缺貨災難重演,許多賣家提早大量補充庫存。
結果,景氣低迷造成消費著手頭變緊,外出用餐、電子產品、家居用品、旅遊開支等消費都大幅收緊,許多廠商對於滿滿的庫存非常頭痛,也大量取消貨運訂單。
根據全美零售聯會(NRF),從8月到9月,美國航運運輸量銳減,反映了低迷需求對供應鏈的影響,即使在這個消費應該很熱絡的折扣季也一樣。
不過,即使消費者需求存在,零售業者庫存水位高,也大幅降低運輸的需求。今年上半年,美國港口進貨量同比成長了5.5%,「全球港口追蹤報告」(Global Port Tracker report)預測,下半年將減少4%。
道路運輸也受波及
貨運下降的效應蔓延到各種運輸產業。美國鐵路協會表示,9月份綜合運輸(一種混合貨車與鐵路的物流形式,深受零售業者偏好)週運輸量同比下跌4.8%,相比8月則下跌5.4%。卡車運輸也不好過,各地的大型貨車運輸量和運費都在下降。集裝箱運輸貨車費率去年創新高,如今也在急速下降。
對於托運人來說,這是個好消息。
美國一家電器製造商的物流主管說,上個月開始,道路運輸、空運和航運費率都大幅降低。例如航運價格,從去年的15000美元到現在只剩5000美元。
「你明天再來問我,或許又更便宜了。」這位主管如此說道。
花旗的一份調查發現,許多貨運託運人下修對運費的預期。去年,有38%託運人認為今年的出貨量會比去年多,到了今年,只剩22%的託運人還這麼認為。
花旗的分析師表示,託運人預期今年的旺季會比較弱,需求的規模如何,將充滿不確定性。對於貨運業者而言,這將是個難熬的寒冬。
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責任編輯/林彥呈