在資金與趨勢的加持之下,台股市值已晉升全球前十強,台股市值投資成為顯學,保德信看好市值成長與ETF兩大趨勢,將於2025年2月重磅募集全台首檔網羅台股龍頭企業的市值成長ETF--PGIM保德信臺灣市值動能50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)(保德信市值動能50,代號009803),也讓保德信成為台灣第三家跨入ETF市場的外商投信。(資料來源:Bloomberg、保德信,2025/01)
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)為市場上第一檔能同時掌握過去市值大的指標企業、追求現在動能強勢的強勢股,以及展望未來最具成長契機的成長龍頭,搭配保德信首創的市值成長篩選機制,篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強,並採用五大篩選因子:市值、成長、動能、價值、品質,其中成長因子導入市場對企業未來一年EPS成長率預測,精準捕捉具成長潛力標的,最終精選50檔台灣指標企業,讓ETF投資與強者同行。(資料來源:保德信,2025/01)
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)追蹤指數為臺灣市值動能50指數,因為擁有篩選因子排序,從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估,讓持股標的具備能漲抗跌特性。統計自2021年以來,臺灣市值動能50指數眾多次產業漲幅超越大盤表現,凸顯追蹤指數選股能力;另外因為該指數依電子、金融、傳產市值權重分配家數,除了不易過度偏重電子類股,又能納入市值成長超前的隱形冠軍傳統產業。(資料來源:臺灣指數公司,保德信整理,2021/01/01~2024/11/29)
台股近年開始出現「強者恆強」現象,因此在選股機制當中加入動能篩選因子,能大幅提升績效表現。根據統計,近5年臺灣市值動能50指數的企業獲利成長率達33.8%之多,勝過臺灣加權指數的19.6%;若是看股票總報酬表現,市值成長股更為優異,自2010年5月以來,臺灣市值動能50指數累積報酬率高達828.9%,同期間若去除動能排序因子,報酬率僅627.4%,兩者相差201.5個百分點,顯見加上成長動能的選股條件後,更能發掘優秀市值龍頭企業。(資料來源:臺灣指數公司,保德信,2010/05/18~2024/11/29。上述提及之指數報酬率均為含息報酬率,意指利用指數所計算之投資報酬率中,亦包含現金股利之報酬。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。)