時序進入第四季,受到通膨升溫影響,加上聯準會料將於年底啟動縮減購債,近期全球市場波動再起。聯博投信表示,供給面未完全恢復是造成近期通膨升溫的主要原因,由於經濟活動完全恢復常軌仍需要一段時間,短期市場震盪在所難免。此外,雖然市場擔憂美國聯準會將開始縮減購債,但離步入升息循環有一段距離,低利環境仍將延續。
根據境外基金觀測站顯示,截至9月底,國人持有金額最高的前十檔境外基金,有九檔是收益型產品。聯博投信分析,低利環境與市場不確定因素猶存,推升投資人對收益的需求,而收益型產品兼具長期投資與創造持續現金流的優勢,成為投資市場主流。
聯博收益投資專家 三大收益投資策略 全方位滿足國人收益需求
聯博集團自1967年創立於美國,以超過半世紀的智慧累積,突破資產、區域、策略限制,多次領先市場,拓展全球收益投資版圖。而聯博投信在台20年,洞悉台灣投資人對收益的需求,結合聯博集團資源,持續打造收益標竿,提供囊括股、債、多元資產的全方位收益解決方案,滿足投資人不同的收益需求。
首先,追求可持續的投資收益投資是許多投資人理財的首要目標之一,但應如何維持一定的收益水準?聯博建議以跨領域的債券布局策略,採全方位高收益或是槓鈴投資等收益策略,強化可持續的收益來源。早在2002年第一個全球高收益債指數問世前,聯博集團即領先市場思維整合各債券領域,開創全方位高收益及槓鈴投資等收益策略,不僅協助投資人掌握長期收益投資機會,時至今日持續在低利環境引領潮流,為投資人尋求可持續的收益機會。
其中,聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)採用聯博集團全方位高收益策略,為投資人收納高收益債、新興市場債、證券化資產等各類券種,協助投資人掌握長期收益機會,深受台灣投資人肯定與青睞*。截至2021年9月30日,本基金佈局超過70個國家,超過2,500檔債券,為投資人掌握多元的收益機會。
除了收益之外,若投資人還想同時掌握多一點成長機會,便適合跨越資產類別的多元資產投資策略,以兼顧成長與收益的機會。聯博集團於1971年開始投入多元資產研究,佈局股、債、特別股及不動產投資信託等投資標的,靈活調整配置同時分散風險,並且尋求收益範圍再擴大,度過歷次市場危機考驗。聯博投信於2014年發行的聯博多元資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金),採聯博DAA動態資產配置策略,為投資人掌握股票、債券、多元資產等跨資產類別的投資機會,適合想要掌握股市成長機會但又擔心波動風險的投資人。目前本基金資產已超過450億台幣,是台灣最大跨國平衡組合型境內基金^。