傍晚的樹林幾乎沒有光，眼前視線隨著樹葉的搖曳忽明忽滅，涼風陣陣吹來，兩個婦人緩步其中。「你不要那麼大聲啦，聽說只要念祂的名字，祂就會跑出來。」「都什麼時代了，你以為我們在拍電影喔。林投姐──林投姐──」忽然之間，一雙已發青的腿垂在她們眼前，抬頭一看，女屍臉部腐爛，大概已經死了好幾天......。
「林投姐」的傳說很多人都聽過，清末時期，無數男人往來台灣海峽經商，不少人狠心拋下獨留台灣的妻子，相傳，一個名叫「李昭娘」的女子，就這樣一氣之下殺了孩子，自己再吊死於林投樹。從此化為厲鬼復仇。
一個年輕女孩「曉曦」和媽媽美芳經營一家小花店，媽媽明明說爸爸20年前死在海上，某天警局卻突然通知，在廢棄工地找到爸爸的遺體。當曉曦還來不及問清楚，媽媽已經被發現吊死在樹林裡。林投姐「抓交替」傳聞甚囂塵上，她到底該怎麼辦？
對著不認識的神婆哭喊媽，「觀落陰」到底是真是假？
媽媽在爸爸的喪禮上哭到身體與四肢抽搐，狀況好似所謂「中邪」，最後莫名死在老家後面那片寂靜的詭異、沒事根本不會去的樹林，為了釐清這堆難以解釋的狀況，她找來神婆進行「觀落陰」。「鈴鈴鈴—」助手拿著掛著鈴鐺的佛旗揮來揮去，神婆脖子上掛著串串佛珠、雙眼被紅布與金紙矇住，四肢扭曲，不一會兒，美芳的靈魂上身了。她只是一直哭著喊「對不起、對不起」，其他什麼也沒說。
眼睛朦上紅色毛巾與符令，雙腳放鬆、雙手自然平放於大腿上方，這是觀落陰的標準姿勢。俗稱「靈界旅行」，相傳是唐代玄宗想見逝去的貴妃，一遊地府與她相會。時至今日，相關的法術仍能見於民間信仰，若遇上至親好友突然離去的無助，便會借助此類法術來見到最思念的彼方。在媽媽死去後，曉曦夜夜做惡夢，只要一閉上眼睛，一個紅衣、黑長髮的女子就會浮現在眼前，每一次出現，都讓曉曦彷彿脖子被掐著、基近窒息。然而，觀落陰儀式裡上神婆身的真的是曉曦最想念的媽媽嗎？曉曦的惡夢能解決嗎？信者恆信，不信者恆不信，這些問題誰也沒辦法有個確定的回答。
為何民間故事中的鬼魂都是女的，這或許也是提到「林投姐」，不得不一併解釋的問題。根據臺北地方異聞工作室的說法，女鬼要獲得祭祀成仙本就比男鬼困難，也因此女鬼數量較多，為了爭取「被祭祀」的機會，她們只得拚命作亂，只希望能夠被看見、供奉成仙。此外，不論中西方，女性在歷史上的地位通常較男性來得低，也因此女性在死後會有較深的怨念與報復心態，比男鬼更容易纏上活人，希望為自己討回公道。
被上身的神婆四肢扭曲哭喊「對不起」，曉曦看著眼前這個不是媽媽的女人叫「媽媽」，這玄到無法理解的觀落陰場面，就在彥豪突然的一句「夠了！」之中被打斷。他是曉曦的男友，同時也是個篤信科學的精神科醫師。在他眼裡，這些怪力亂神都是假的，唯有醫學實證才能相信。
