三部曲之二〈時光旅行〉（Time Travel）片中，霍金坦承自己對時間著迷。他特別希望知道：「我們這整個宇宙故事如何終結。」這個部分是綜論時光旅行可能性的精心傑作。穿越空間和時間的纖小蟲洞不斷生滅，把分離的空間和分離的時間串連起來。可不可能逮到一個，放大億兆倍，把它當成時光機來使用？可不可能以這種做法或其他方式回到過去？霍金印了一張邀請函，製作一些副本，他希望能存留好幾千年，上面畫了香檳和看來很好吃的食物，還掛了一幅「歡迎！未來時光訪客接待處」標語。他的邀請函提供所有必要資訊和座標，可以循線找到他，共享這場盛宴。但是，沒有賓客蒞臨。
由於沒有人回應他的邀請，加上其他若干因素，好比某種支配全宇宙的基本法則，導致後果先於起因、無解悖論，還有在所難免的輻射，在你有機會使用蟲洞之前就先把它摧毀了。於是霍金總結認定，我們沒辦法回到過去。不過我們可以前往未來，而且不必靠蟲洞。愛因斯坦明白，各地時間並不是全都以相等速率流逝，如今已經清楚證實他的看法正確無誤。物質會拉扯時間讓它減緩下來，這也就表示，大質量物體可以當成一種時光機。在一顆超大質量黑洞的事件視界附近航行的太空船，只要飛航技術和速度都高到不致於墜入，就能在時間中大幅向前躍進。在黑洞約待五年（你自己的時間）之後，你就會發現在地球上已經過了十年。以近光速旅行的作用也大體相同，不過讓前往未來得以加速進行的時間減速作用，卻也讓我們不可能以光速或超光速旅行。以近光速移行的旅客（搭乘一種經巧妙構思，每秒必須環繞地球七周的火車）只需在本身時間度過一週，回來時就會發現世界已經進展了一百年。
三部曲之三是本系列節目的高潮。首先，霍金帶觀眾前往早期宇宙觀測大霹靂。他承認那裡一片漆黑，因為光還沒有生成，所以看不到它。空間也還沒有生成。這起事件並沒有「外面」，沒辦法從外面看它，那時只有「裡面」。我們行經暴脹時期，目睹物質和反物質相互湮滅，宇宙的整個未來，完全寄託於物質比反物質稍微多了些許，接著還得知重力會一再發威，產生浩瀚深遠影響，創造出我們所知的宇宙。
觀眾會見到畫面生動展現惠勒的民主，以一批球珠軸承從凱斯大會堂門口滾入。這時動畫會演出它們彼此相隔等距，構成一種僵局，而且始終沒有退讓並生成我們的宇宙。然而只要從那種完美模式取走幾顆軸承，這裡一顆，那裡一顆，重力就有個著力點。這又是個例證，霍金指出，顯示不完美是我們所處宇宙的絕對要件。最後終於來到我們所知的宇宙，接著又繼續前行。
