編按:元大台灣高息低波ETF(00713)成立於2017年9月19日,「低波動」意即不讓股價有大起大落的現象,這檔高股息ETF近年績效突出並改成季配息,逐漸在多檔ETF中嶄露鋒芒,近日只花4天填息。到底高息低波在紅什麼?能追上00878、0056嗎?對此,投資達人股海老牛分析00713優勢,以及00701、00731、00915等高息低波ETF值不值得納入存股名單!
高股息ETF深受台灣投資人喜愛,也是新手入手ETF時絕對少不了的種類,繼之前介紹了高股息大黑馬00713便宜價和合理價,結果00713只用了短短4天就填息了。另外,00713今年以來殖利率表現超亮眼!也帶起其他幾檔高息低波ETF的關注度,所以大家敲碗的4檔高息低波ETF比較分析來囉!將從4大面向完整解析,包括基本資料、成分股、歷年股利及報酬率表現。
4檔高息低波ETF特色 ?
國泰股利精選30(00701):挑選財報獲利佳且股利發放穩定,同時股價波動度低之個股。
元大台灣高息低波(00713):高股息黑馬!利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置。
FH富時高息低波(00731):市值大、流動性高、高股息、及低波動,高金高銀,金融股銀行股佔比高。
凱基優選高股息30(00915):成分股篩選具財務品質、低波動及現金股利的股票組合。
4檔高息低波ETF基本資料
1、 國泰股利精選30(00701):前5大產業:金融保險32%、其他電子19%、通信網路13%、電腦相關9%、塑膠工業7%。前5大持股:鴻海17.6%、中華電8.5%、台塑7%、中鋼5.5%、兆豐金5.3%。近5年(2018–2022年)配息狀況0.17、0.47、1.66、0.98、1.9元。
2、 元大台灣高息低波(00713):前5大產業:資訊技術55%、原材料20%、通訊服務7%、工業5%、非日常生活消費4%。前5大持股:台塑9.2%、台灣大7.5%、仁寶6%、緯創4.7%、亞泥4.6%。近5年(2018–2022年)配息狀況1.55、1.6、1.7、3.15、2.9元。
3、 FH富時高息低波(00731):前5大產業:金融保險38%、電腦相關17%、通信網路12%、其他8%、食品類6%。前5大持股:中華電7.8%、中信金7.3%、國泰金6.9%、兆豐金6.6%、統一5.7%。近5年(2018–2022年)配息狀況2.49、2.26、2.09、4.3、2.8元。
4、 凱基優選高股息30(00915):前5大產業:資訊技術61%、金融26%、工業5%、原材料3%、流動資產1%。前5大持股:國泰金8%、聯強7.8%、富邦金7.8%、瑞儀6.7%、日月光6.2%。去年8月成立,今年首次配息0.22元。
2023年以來報酬走勢
今年以來,高股息黑馬00713上漲最多!00915也是季配息,並且今年報酬率緊追在後。
老牛總結
想穩健領息的存股族,除了要有穩健的高股息之外,還希望股價波動低,才能夠安穩抱緊緊。
今天老牛為大家介紹4家熱門的高息低波ETF,並且比較產業、成分股及歷年股利表現。該不會選擇障礙又出現了吧?這4檔高息低波ETF,由於篩選條件不盡相同,故在產業比重配置上有些許不同,00701和00731以金融股為主,00713和00915以資訊技術為主。
與大家分享了季配息ETF(00878與00713)如何計算便宜價,可以試著用樂觀與悲觀去推估00915的安全價格區間。
本文經授權轉載自股海老牛(原標題:4檔高息低波ETF比較分析)
責任編輯/趙鳳玲