當市場傳出美國可能將對中國大陸的成熟製程晶片進行技術遏制時，你可將此視為大陸成熟晶片馬上要遙遙領先的信號，而這信號發生在今年第一季。
半年後，中國1-6月總計出口晶片金額達5,427.4 億元人民幣，比去年同期增長25.6%。破紀錄。
以前大陸是晶片進口冠軍，按今年出口的能量，年底市場將作出結論，中國大陸晉升晶片出口冠軍。
值得注意的是，中國晶片進口仍在成長，1-6月總計晶片進口量年增14.1%。
這意味著什麼呢？在美國技術圍堵的環境下，中國晶片進口仍維持高成長，主要應是先進製程晶片的貢獻。至於出口，毫無疑問是成熟製程晶片產量大爆發。此一趨勢，便是美國在年初看到的警訊。
晶片製造設備的銷量也是一個明確的信號，誰買得多，代表誰在接下來的晶片產量就多。根據日本半導體製造協會(SEAJ)的數據，中國在Q2買了122.1億美元的設備，較去年同期暴增62%。相較之下，台灣，韓國與北美市場大幅萎縮，其中，台灣暴減31% (銷售額)。
誠然，這是一個旨在避險的買氣，因為陸企預期美國可能將屠刀指向成熟製程，所以預先搶購。然而，最重要的製造設備光刻機，最近大陸工信部公開推廣本土兩類DUV，可實現製程為65奈米。
必須說明，網傳大陸光刻機突破8奈米是一場誤會，雖如此，中國實現了中階DUV的突破，並已可量產，仍是一個重大突破。
從技術面來看，三家壟斷大廠中，中國已經「幹掉」了一家日商，即佳能，其全球市佔為10.2%。所謂「幹掉」，不是指「取代」，而是可以不需要該廠商供貨。再者，按大陸目前對半導體技術突破的低調姿態，工信部公開了中階DUV，可能意味著高階DUV也已實現突破，只是目前仍在進行嚴格的測試階段。
高階DUV(ArFi)最多可實現7奈米製程晶片。
從市場面來看，中低階DUV才是全球銷售主力，高階DUV與EUV屬「奢侈品」領域。換言之，中方已經站穩了市場主力產品的自主地位。光刻設備是如此，成熟製程晶片也是同理。
國發會稱台灣半導體有20年優勢，這話聽聽就好，修辭大與實質。真相是，2023年中國大陸成熟製程產能佔全球晶片市場約29%，這已是世界第一，而多家分析公司預測，2027年此以數字將上升至35% - 39%。
反觀台灣，將從目前全球產能的46%，於2027年下降到41%。韓國將由12%降至10%。
預測數據不會完全精準，但趨勢已經非常明確。必須強調，這還是不考慮大陸在先進製程崛起的預估，而不能排除中國在2027年以前就實現高端DUV光刻機量產，向先進製程叩關。
早在2022年，當大陸集中討論先進製程技術突破時，我就在陸媒逆風主張，成熟製程做大做強才是關鍵，因為從生意角度看，這可是7成的市場大餅。現在可謂開花結果，時間還不到兩年。
當然，不是說我有那麼大的影響力，而是大陸產業只要稍微用心思考發展路線圖，即可得到此一圖像，畢竟，連我這種旁觀者都看得出重點，行業中人怎麼會看不出？我很高興大陸走在對的路上。
至於台積電，「旁觀者」我不改兩年前的預測，將來就是只能生存於「奢侈品」市場，專心做法拉利吧，對岸已經是豐田。真正將台積電推到小眾市場的是美國，而不是中國。
這意味著從中長期看，台積電的研發經費將逐步萎縮，而這對新賽道的競爭至關重要。新賽道就是各種新一代晶片，邏輯晶片的發展見頂了。美國廠吞嚥了多少研發經費，台積電心知肚明。
能做法拉利還算好的，在地緣政治因素干擾下，就怕不思自主的台積電未來連法拉利都做不成。
覺得這是危言聳聽嗎？那去聽謝金河吹吧，散戶投資人至少睡得著，人家就是在賺讓你安心的錢。只能說，什麼預測你都可不信，但可要盯著大戶動態，緊盯著。
＊作者為自由撰稿者
