「市場資金都跑過來了!」富邦投信總經理李明州:ESG大勢所趨,投資人賺更多

2022-05-19 12:58

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富邦投信總經理李明州認為,企業應把握淨零碳排的良機來增加競爭力,投資人也能獲得好報酬。(圖/富邦投信提供)

富邦投信總經理李明州認為,企業應把握淨零碳排的良機來增加競爭力,投資人也能獲得好報酬。(圖/富邦投信提供)

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全球綠色經濟勢不可擋,台灣國發會也在日前公布2050淨零排放路徑,這股趨勢將會如何影響產業轉型與市場中的投資人?富邦投信總經理李明州認為,淨零碳排目標確實是個壓力,但是如果可以把握良機,做足準備的企業勢必更有競爭力,投資人也能獲得較好報酬。

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李明州引述高盛資料指出,2016年至2020年全球綠能投資,平均每年達到3.2兆美元規模,這還只是開始,2020年至2030年,投資規模將會倍增至6兆美元,由此可見這塊餅有多大。根據晨星公司(Morningstar)統計數據,目前ESG相關基金每個月淨流入金額高達2,000億至4,000億美元,顯示市場上的資金「開始跑過來了!」而且無論是3年、5年或10年期間,這些基金表現都優於大盤。

較小排碳的金融業 扮演關鍵角色

李明州觀察,目前台灣企業在淨零碳排這條路上大致可以分為三種:

首先是與全球供應鏈、國際大廠關係緊密的企業,已跟著國外廠商超前部署,微軟宣示將於2030年實現負碳排,蘋果也往2030年碳中和目標邁進,供應鏈必須跟上腳步,就怕「道不同,不相為謀」,最後面臨掉單風險。

另一種則是和國外供應鏈沒有太大關係的台灣企業,例如本身較小排碳的金融業,也紛紛意識到這是社會責任的展現,近年積極推動無紙化、綠建築、行動支付、網路服務等,致力落實節能減碳。

若從供應鏈角度來看,金融業同時也是市場資金的提供者,可以透過資金影響力,包括綠色金融與永續責任投資等,鼓勵企業邁向轉型的關鍵一步。

第三類則是資源、經驗相對缺乏的中小企業,對於如何達成淨零碳排目標,現在可能還沒找到具體方法與步驟,政府部門可以思考如何協助中小企業走向綠色。

掌握ESG 擁「TOP」三大優勢

李明州認為,成功掌握轉型契機的企業,未來將有「TOP」三大優勢。

「T」指的是Ticket,企業應將淨零碳排當成使命,一步一腳印實踐目標,未來將更容易撬開市場大門,拿到打進全球供應鏈的門票。

「O」是Opportunity,李明州看好未來綠能商機大有可為,企業在落實淨零碳排的過程能更深入掌握其中眉角,不僅有助於本業發展,還能開拓綠色商機,機會是留給準備好的人。

「P」則是Premium,符合規範的優質企業可能享有政策紅利,例如稅務減免的優惠,除了降低營運成本,也能為品牌形象加值,進一步吸引ESG資金青睞。

碳排淨零 富邦不缺席

李明州指出,近年許多年輕族群加入股市投資,在標的挑選上,ESG主題也受到關注,市場資金對於ESG也愈來愈重視,呼應市場需求,富邦投信特別規劃推出富邦公司治理ETF(00692)上市至今5年多,早期參與人數很少,但目前已經超過8萬人,規模來到140億元,報酬表現相當不錯,其他同業也陸續推出相關基金,同樣叫好叫座,可見ESG為大勢所趨。

同時,富邦投信也持續跟隨富邦金控永續發展的腳步,並已於今年將碳排放納入量化指標,以逐年降低投資組合每億營收的碳排,最終希望達到淨零排碳,並將透過影響力促使被投資公司落實ESG規範,讓世界共好。

 

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